Wat is een persoon?

Toegevoegd op donderdag 15 februari 2024 13:35 | Laatst gewijzigd op donderdag 15 februari 2024 17:06
104

Binnen de Neoforce-omgeving spelen personen, vergelijkbaar met organisaties, een sleutelrol in de structuur van basisregistraties. Dit artikel verduidelijkt wat personen binnen Neoforce betekenen, hun relatie met organisaties, en hoe zij zich onderscheiden van gebruikers.

Wat is een persoon?

Een persoon binnen Neoforce vertegenwoordigt elk individu dat op enige wijze betrokken is bij je bedrijfsvoering.
Dit kan variëren van interne medewerkers, externe klanten, tot contactpersonen bij leveranciers. Personen worden doorgaans gekoppeld aan specifieke organisaties binnen Neoforce, waarmee ze een geassocieerde relatie aangaan. Deze koppeling maakt het mogelijk om een duidelijk overzicht te behouden van alle interacties, communicaties en transacties met betreffende individuen.

Het nauwkeurig registreren en beheren van personen binnen Neoforce versterkt de efficiëntie van je CRM-strategie, verbetert de communicatie met belanghebbenden en ondersteunt effectief relatiebeheer. Door personen te koppelen aan organisaties, creëert Neoforce een gestructureerd overzicht dat essentieel is voor het volgen van interacties, het personaliseren van communicatie en het onderhouden van sterke relaties met alle betrokken partijen.

image.png

Gegevens vastleggen

Personen maak je aan via de pagina 'Personen'. Daarnaast kun je personen ook automatisch aanmaken tijdens het inloggen, of deze synchroniseren middels de API.

Additionele velden

Wil je graag nog meer vastleggen bij een persoon? Ook dat kan; je kunt een onbeperkt aantal additionele velden toevoegen. Zo kun je Neoforce nog meer finetunen naar jouw wensen.

➡️ Lees hier hoe je additionele velden aanmaakt.

Koppelingen

persoon relatie.drawio.png

Personen kunnen aan een aantal items / entiteiten binnen Neoforce gekoppeld worden. Hieronder een kort, maar incompleet overzicht van mogelijke relaties van een persoon:

  • Organisaties
  • Tickets
  • Assets

Via het tabblad 'Gekoppeld' kun je zien waar een bestaande persoon allemaal aan gekoppeld of bij betrokken is.
image-3.png

Organisatie

Wellicht de belangrijkste koppeling van een persoon, is de organisatie waar hij/zij bijhoort. Om dit mogelijk te maken, kun je een persoon koppelen aan één organisatie. Indien de organisatie nog niet bestaat, kun je deze eventueel direct aanmaken

➡️ Lees hier meer over organisaties.

Tickets

Personen zijn altijd de 'aanmelder' (klant) van een ticket. Je kunt een ticket niet direct op naam van een organisatie aanmaken.
image-4.png

Verschil met een gebruiker

Een persoon is iets anders dan een gebruiker. Lees voor meer info ook dit artikel.

Handige links

Inhoudsopgave