Liever iemand spreken? ☎️ Bel ons (binnen kantooruren) op 085-487 4090
Toegevoegd op zaterdag 2 september 2023 13:06 | Laatst gewijzigd op maandag 4 september 2023 12:27
51

In dit artikel leggen we je uit hoe je een nieuw formulier in Neoforce kunt maken. Dit is de sleutel tot meer efficiënte en effectieve interacties met je klanten en behandelaren. Formulieren stellen je in staat om specifieke informatie te verzamelen en deze direct om te zetten naar een gestroomlijnd ticket.

Wat is een formulier in Neoforce

Formulieren in Neoforce zijn onmisbare tools voor het verzamelen van belangrijke gegevens. Deze formulieren kunnen worden ingezet in zowel het klantenportaal als het behandelaarsgedeelte. Ze zijn opgebouwd uit verschillende invoervelden of vragen, die je naar eigen wens kunt instellen. Je kunt specificeren of een veld verplicht is, welk type het moet zijn (bijvoorbeeld een keuzelijst of een vrij tekstveld), en veel meer. Je kunt zelfs bepalen of het tonen van een veld afhangt van eerdere keuzes.

Handig om te weten: Met formulieren kun je ook tickets aanmaken en aanpassen. Deze tickets kunnen geheel naar wens worden ingericht, en er zijn sjablonen beschikbaar om het proces te versnellen. Het outputveld van het formulier wordt automatisch als 'verzoek' in het ticket geplaatst, en de huidige gebruiker wordt ingesteld als de aanmelder van het ticket.

Waar kun je formulieren gebruiken?

Klantenportaal

In het klantenportaal zijn formulieren een cruciaal onderdeel voor interactie. Je kunt formulieren instellen per organisatie, persoon of groep, waardoor je een formulier zeer speciek zou kunnen aanbieden.
image-2.png

Behandelaarsgedeelte

Formulieren kunnen ook intern worden gebruikt om de workflow van behandelaars te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen zij snel en efficiënt intern tickets aanmaken zonder over te schakelen naar het klantenportaal.
image.png

Hoe voeg je een nieuw formulier toe?

Let op: Zorg ervoor dat je beschikt over de juiste rechten om een formulier te kunnen toevoegen.

  1. Navigeer naar Beheer: Klik rechtsboven op je naam en selecteer 'Beheer'.
    image-5.png
  2. Kies formulieren: In het linkermenu, onder 'Klantenportaal', klik je op 'Formulieren'.
    image-4.png
  3. Maak een nieuw formulier: Klik op [Nieuw] om een nieuw formulier aan te maken. Om een bestaand formulier te bewerken, klik je op de formuliertitel.
    image-6.png
  4. Vul het formulier in: Pas alle velden naar wens aan en klik daarna op [Opslaan].
  5. Voeg vragen toe: Ga naar het tweede tabblad en voeg vragen toe door op [Nieuw veld] te klikken. Om een bestaand veld te wijzigen, klik je op het bewerken-icoon.
    image-7.png

Veldopties

Bij het toevoegen of bewerken van een vraag kun je kiezen uit diverse opties, zoals het type veld, maar ook de kiesbare waarden en of het veld wel of niet verplicht moet zijn.
image-8.png

Optionele subtickets

Inden je het formulier hebt gekoppeld aan een sjabloon, en dat sjabloon beschikt over optionele subtickets, dan kun je deze subtickets afhankelijk maken van keuzes die gemaakt worden in het formulier.

image-10.png

Om deze afhankelijkheid in te stellen, dien je een vraag (veld) toe te voegen van één van de onderstaande types:

  • keuzerondjes (verticaal)
  • keuzevinkjes (verticaal)
  • selectbox

Zodra je zo'n soort veld hebt toegevoegd, komt er bij de waarden een optie bij om een optioneel subticket te koppelen. Pas dit uiteraard naar wens aan. Als je een optioneel subticket koppelt aan één of meerdere waarden, zal het alleen worden aangemaakt indien de desbetreffende waarde gekozen is.

image-11.png

Inhoudsopgave